アリババ目標株価18.7HKD、中国鉄建16.5HKD(中国株)

業績好調アリババ目標株価18.7HKD、中国鉄建16.5HKD

■アリババ
株価は下がりっぱなしで、
最高値41.8→先月12.0HKD　71％も下落。
随分下がったなという感じです。
そろそろいい時期かもしれませんね。

モルガン・スタンレーでは目標株価18.7HKDをつけて
いますし、07年下半期は予想以上の好業績です。

営業収入：約12億元、前年比56%増、予想より7%高め
純利：　約6.73億元、前年比30%増、予想より3%高め
EPS：　0.14HKD 　予想より6%高め

■中国鉄建
ここ3年大きな伸びが予想されている。
純利の伸びは、2007年より、88.3%、81.1%、50.7%を予測。
純利は、2007年の22.85億元→2008年41.38億元
現在建設中の17の高速鉄道のうち、12が中国鉄建の設計。
目標株価も16.5HKD。

アリババ◎株価：15日終値13.58HKD　(前日比)　+0.04HKD +0.3%
中国鉄建◎株価：15日終値11.24HKD　(前日比)　-0.14HKD -1.23%
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アリババ株価低迷の原因と今後株価上昇の期待(中国株)

アリババ電子市場で圧倒的強さ、株価上昇の素地十分

■アリババの株価低迷は？
◎香港市場全体の外部環境の微妙な変化が原因か。
◎株価低迷はアリババ自身とは基本面では関係がない。
◎アリババの将来の業績についてアメリカ経済の衰退
　はあまり影響しない。というのも、アリババの90％
　の収入は中国国内からのもの。
　
■株価上昇の期待
◎アリババの株価下落がサブプライム危機とは関係が
　ないと見られ、サブプライム問題がアリババの業績
　構造に決定的な影響を与えることはない。
◎2007年の中国電子商市場規模は1.7兆元、そのうち
　95％をB2B市場が占める。また、2006年のアリババ
　のB2B業務の収入は中国のB2B業務の実に51％を占
　め確固たる地位にある。それだけでなく、C2CやB2C
　領域もすでに築き、固めている。
◎アリババは各業務のリソースを調整・優良化し、
　B2B業務はその突出した良好な成長性がはっきりと
　みられる。
(北京商報より引用)

アリババ自体の強さが認められているので、株価低迷
が続いていても、目標株価が依然として高いのでしょ
う。

◎株価：5日終値21.1HKD　(前日比)　+0.75HKD +3.69%
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アリババ根強い好評価 目標株価30HKDも(中国株)

アリババ目標株価30HKDも　現株価が魅力的に

アリババの終値は再び18.0HKDを割ってしまいました
が、目標株価は複数銀行から高く設定されています。
■シティバンク＆ドイツ銀行
◎目標株価
　ドイツ銀行　　26.7HKDを維持
　シティバンク　最高30.0HKD
◎投資判断は共に「買い」
◎シティバンクは先々週からアリババ株を研究範囲に

そういえばアリババ傘下の中国ヤフーがリストラ計画
を実行、そして部門再編。この中国ヤフーの大規模調
整はアリババグループの全体の最適化を狙ったもの。
◎株価：1日終17.9HKD　(前日比)　-0.54HKD -2.93%
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アリババ2007年純利益約10億元予想 目標株価26.7HKD(中国株)

アリババ　08年純利益は25％UPか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(IN 大連)

アリババの株価は低迷していますが、将来は依然明るいとの見方
が現地では多いです。
■アリババ業績好調が続く。ドイツ銀行によると、
◎2007年の利益予測は9.992億元
◎2008年も引続き好調で、約12.5億元の純利見込
　(米国経済の極端な衰退がない限り)
◎目標株価は目標株価26.7HKD
◎投資判断は「買い」に
◎長期的に見通しがよい。
（現地サイトTechWeb 2008年1月24日記事より引用）

▽サイト内記事
中国株研究�@　収益を上げるには
勝負の勘所／情報を征する...
◎株価：25日終21.4HKD　(前日比)　+2.42HKD +12.75%
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アリババ 株価47.6HKDも(中国株)

アリババ　40HKD台の予想も多く

アリババの株価に関して、42HKDや40HKD等40HKD台の
予想があちらこちらで見られます。
■外資銀行のレポートによると、割引キャッシュフロー
(discounted cashflow, DCF)法での予測で、
最も楽観的な株価　47.6HKD
最も控えめな株価　26.3HKD

■主な理由は中国ネット上でB2B市場占有率が約50%。
　また2006年のネット上B2B業務の売上高は2位の170%、
　製品の種類も20-30%多い。

※割引キャッシュフロー法
　将来のキャッシュを金利で割引いて、すべて現在の価
　値に引き直して求める方法。将来のキャッシュの現在
　価値を求めるには、金利で割引かなければならない。

◎株価：18日終値27.1HKD
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アリババ その巨大な潜在力 (中国株)

アリババ　そして控える数千万の中国企業

アリババのB2Bが注目されています。現地情報によると
■中国には数千万の企業があり、工場も多く供給過剰
の状態で、売り先を探している現状がある。そのよう
な状況下で、アリババのB2Bサイトマーケティングは
すでに広く受入れられている。

中国は現在「世界の工場」であり、またそれは今後し
ばらく続くと見られ、アリババの意義は大きい。

■中国国内でアリババのB2B有料サービスを受けてい
る企業は2006年は1.1%だけだが、2011年では、266万
軒に達し、2006年の4.5倍の5.7%になると予想される。

■アリババはすでに国内外のB2Bサイトサービスでは
はるかに先を進んでいるが、もっと大きく発展したい
ならば、国内では百度、海外ではEbayと直に向合う必
要がある。百度はしばらくは脅威とならないだろうが、
Ebayはアリババの海外展開の長期的な障害となりうる。
そのため、アリババは急速に海外市場での知名度をあ
げ、国際的な有料サービス体系を完成させるのが当面
の急務になる。
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アリババ狙う!2010年の中国NET市場230億元(中国株)

アリババ ネット市場で自動車に照準

■アリババはネットの優位性でネットの自動車マーケッ
トに進出・開拓する。

■中国のブロードバンドの普及と生活水準の継続的な向
上で、ネット市場は絶えず拡大している。業界予測では、
中国のネット市場の規模は2007年に83億元に到達、2010年
には230億元になる。

■中国のネット業界とネット広告の発展に従って、自動
車メーカーはネットでの価値を感じるようになる。アリ
ババは顧客のニーズや消費行動を把握して、自動車販売
の広告戦略に有効な情報を提供する。

◎アリババ14日終値：28.05HKD、残念です。
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アリババ 米国投資家が低迷香港株で唯一購入対象(中国株)

アリババ　広がる将来性

■米国投資家ロジャースがメディアの取材に対して、
現在香港株式市場は値が高すぎ買えないが、唯一例
外としてアリババ株を購入したとのことです。

■その根拠としてはアリババはかなりの潜在力を備え
た会社であり、投売りすることは考えられないとのこ
とです。

■専門家によると、アリババの有料サービスは１％に
見たず、また電子商取引はまだ萌芽期にあり、今後中
国の経済発展に従って急速に有料サービスが拡大し、
収益増加のチャンスが多いと考えられています。

昨日は1日お休みしましたが、今日はアリババについて
現地情報を見てみました。やはり外国投資家の評価の
高い中国株であることには間違いないようです。
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アリババ市価200億米ドル 貫禄のNET系株NO.1!!(中国株)

アリババ　1ヶ月でNET系中国株の王者に


常に公募価格より100％以上の株価状態を保ち、何度
も40.0HKDを突破、NET系中国株NO.1の地位を打ち立てる。

■不利な外部環境を跳ねのけ、ウォール・ストリート・
ジャーナルの判断を狂わせるほどの好調さ。

■ドイツ銀行等大型銀行が12月6日に発表した評価に
よると、アリババの市価は最低173-195億米ドル

■香港の投資機構の分析によると、すでに香港市場の
ネット系株のNO.1の地位を打ちたて、世界5大ネット
方式の一つにもなり、H株は世界のITネット界に影響
を与えるほどになったとのことだ。
(湖南紅網)

アリババが世界からの注目を受けていることがよく分
かります。今後も楽しみな中国株です。
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アリババ終値最高値 欧米投資家将来性を見通す(中国株)

話題の中国株 アリババ欧米投資家からも高評価


●11月30日終値39.95HKD（過去最高値）
将来性がかなり見込まれ、欧米投資家が占める割合が
高いようです。

【アリババの将来性が欧米投資家を呼ぶ】
■欧米のファンド・マネージャー達はアリババをとて
もしっかりと見ています。彼らは単にアリババの短期
利益を見るだけではなく、電子商取引で成長が見込ま
れる中国の4000数万中小企業をも見ています。

つまり、アリババを買うことは同時に中国の中小企業
の成長を買うことに等しく、電子商取引がネット企業
を継続的に高成長に導くとみています。

【アリババは3年後には3大ネット商の一つに?!】
アリババB2B業務の総裁によると、
■アリババの「誠実と信用」「市場」「支払」「検索」
「ソフトウェア」の“5台の馬車”の戦略的計画が実現
され、次の2年で更なる急速な成長が見込まれます。

■そして3年後には、
Google・ヤフー米国・ヤフージャパン・アマゾン・ebay
等と、5大ネット商、或は、3大ネット商の一角を占める
ことが目標。
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大人気アリババ株で香港取引所システムパンク!!(中国株)

驚異の中国株アリババ システムを圧倒!!　

今日の現地ニュースで、アリババが上場した日、香港取
引所のシステムでネットワークトラフィック渋滞が発生。

というのもアリババが上場した11月6日の取引開始から
凄まじい取引量が発生、たった20分でアリババだけで
3万取引(成立)、約40億HKDの取引となり、システムが
パンク。
このことで来年初めにシステムの性能を上げざるをえ
なくなった。システムをも驚かせる人気株のアリババ、
やはり大物は一味違う。
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さすがアリババ!!株価抜群の評価!(中国株)

アリババ株価　逆風に動じず高評価!!

■中国でのアリババの評価は如何ほどか気になったの
で見てみました。結果は、中国語の表現で「優異」(ずば
抜けて優れている)でした。最近ネット企業が芳しくな
かった影響も有ります。


■アリババは6日に上場、初日寄り付きは公募価格の222％、
市価は200億米ドルを超え、中国のネット企業の市価とし
ては最高額の上場企業となりました。

また初日の終値は39.5香港ドルで、その後株価はずっと
31-39香港ドルの間で動いています。

■アリババの株価は非常に優れていると評価をされる
今年第３四半期に上場したネット企業があえぐ中、アリ
ババの株価は特筆すべきです。

というのも、巨人網絡は11月1日に米国市場に上場しまし
たが株価が暴落続き、金山軟件も5香港ドルから下落を続
け3.81香港ドルに。また、網竜も上場初期の16香港ドル余
りから現在は14香港ドル余りに下落しています。

そんな中、高水準の株価を保っているのはさすがアリババ
というところでしょう。これからも期待できます。
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中国株スーパー攻略法！
中国株で資産１０倍計画稼ぐ中国株投資法
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